Créer ou ajouter un élément

Vous pouvez créer et ajouter des publications, des sondages, des fichiers, des images, des tâches et des journaux d'appels à vos enregistrements Salesforce. Les types d'éléments que vous pouvez créer ou ajouter dépendent de l'onglet en cours de consultation.

  1. Sélectionnez l'onglet concerné.
  2. Si nécessaire, sélectionnez l'élément dans lequel vous souhaitez créer ou ajouter un élément.
  3. Sélectionnez l'icôneCréer ou l'icôneAjouter.
    • Pour créer une publication, sélectionnez l'icône Publier.
    • Pour ajouter un fichier, sélectionnez l'icône Fichier.
    • Pour consigner un appel, sélectionnez l'icône correspondante.
    • Pour ajouter un sondage, sélectionnez l'icône Sondage.
    • Pour ajouter une tâche, sélectionnez l'icône Tâche.


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